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【蘋果日報／陳文蔚╱台北報導】2008.05.17
四川震災不但未撼動陸股與港股，台股還因而大炒重建題材，重建概念股漲勢凶猛。震災後，食品、運輸、建材等相關內需股原本就被市場看好，加上災民需求增加，這些重建概念股、中國內需股近期成為法人追捧標的，也使大中華基金再添利多題材，包括保德信、凱基、富鼎3檔大中華相關基金單月皆漲7%。
利多題材
今年來因為美股及中國股市先後大幅回檔，前波投信募集的大中華相關基金，紛將部位轉往台股或者其他可以投資的日股，但隨中國股市、美國股市回穩，近期經理人已明顯提高港股部位，調整作戰方向。
震災成短多 奧運長多
凱基大中華基金經理人溫瑞文分析，這次中國股市得以止跌，主要還是拜調降印花稅利多，香港股市除了與中國股市連動，受到美股影響也很大，因此這兩個股市能相繼回穩，對港股的確是一件好事。
近期四川地震，雖然事發隔日，中國股市對四川概念股有利空反應，但中國股市收盤跌不到2%，港股甚至逆勢走揚，溫瑞文表示，從這些反應來看，顯示這次事件對這兩個市場影響不大。
值得注意的是，震後台灣的水泥、鋼鐵、食品等重建概念股明顯走多，港股的中國內需股也處多頭，溫瑞文認為，重建概念題材的確會有一波想像空間，但最大的利多應是奧運商機。
壽險財險股 短線避開
日盛大中華基金經理人游金智表示，四川是個內陸省分，受創最嚴重區域在山區，對工業及農業生產影響有限，主要影響觀光，四川省其GDP佔全中國比重僅6%，地震對發展落後地區的運輸通信設施、電力損害及糧食供應等有較大影響，至於成都、重慶等大都市受災程度相對輕微，對實際經濟面影響有限，對社會心裡層面影響較深。
游金智認為，由於地震對保險理賠可能會增加，因此建議短期先避開中資股中的壽險及財險類股，水泥、基建、建材、電信設備等災後重建股，則有利多。台新大中華基金經理人王怡指出，除地震內需外，奧運及接下來的上海世博會，都對內需股形成支撐，包括台灣的中概股、香港新加坡的中國內需股，尤其看好電信、航運、石化、金融等類股，後市看好。
近期大中華基金拜港股回升及台股反彈，表現亮眼，像是重押港股的凱基大中華，搭上日、港股回升的富鼎東方精選、持續加碼香港、台股的保德信大中華，單月報酬率均逾7%，寶來亞洲台資企業也有6%成績，是投信募集的海外基金中相對搶眼的族群，也擺脫年初的低潮。
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