【經濟日報╱記者高佳菁／台北報導】2011/08/03
受國際金融局勢前景不佳影響，印度股市一個月來下跌2.4%，但據Bloomberg統計，近十年來，8月份進場布局印度股市持有三個月，上漲機率高達九成，平均報酬率達8.21%；若扣除2008年金融海嘯例外因素，上漲機率百分之百，平均漲幅高達13.28%。
目前分類：基金投資 (141)
- Aug 03 Wed 2011 13:47
印度股市 九成會漲
- Aug 01 Mon 2011 15:00
境外基金要收短線交易費
【經濟日報╱記者邱金蘭／台北報導】2011/08/01
金管會盯上境外基金短線交易，金管會調查發現境外基金一年的短線交易多達1,492次，短線交易費的收取卻是零，短線防制規定形同虛設。
金管會日前特別發函給投信投顧公會要求業者確實徵收，未落實者，金管會對境外基金來台將嚴審。
基金公司一旦依金管會要求辦理，喜歡炒短線的境外基金投資人，投資成本將墊高，對規模高達2.5兆元的境外基金市場勢必產生衝擊。
依規定，基金公開說明書中都會說明短線交易的定義，各基金不同，國內基金一般不得少於七天。境外基金因考量國際一致性，目前多數都是一個月。如果在短期間內交易，就會被收短線交易費，國內基金的收費多數是贖回金額的千分之1，境外基金最高則收到2%。
- Oct 14 Tue 2008 16:19
基金慘賠嘜驚 4招自我診斷
【中國時報／李國煌／台北報導】2008.10.14
股市連續重挫，股票基金投資人有如驚弓之鳥，心頭疑問重重，銀行財富管理部門、投信投顧接到不少投資人詢問，其中，基金公司會不會倒、淨值會不會跌到變零，廣受關注。
一、基金公司會不會倒、什麼情況下會倒，怎麼辦？
銀行信託部主管指出，基金公司的資本額如果虧損光光，一樣會倒，只是，那是基金公司的股東受損。
- Sep 18 Thu 2008 20:52
俄股跌跤 拖垮新興歐洲基金
【聯合報╱記者許韶芹／台北報導】2008.09.18
油價跌、美國金融危機引發滔天巨浪，俄羅斯股市也難以脫身！俄股周二重挫11%，創下近7年來單日最大跌幅，俄股昨天續挫，若從5月中旬歷史高點算起，俄股已狂瀉5成以上！
俄股上周連3日大跌，本周二受全球恐慌氣氛影響，跌幅創下2001年以來新高。全球金融危機瀰漫，俄羅斯銀行間的美元隔夜拆款利率、同業拆款利率都爆漲，影響市場資金供應。
- Sep 09 Tue 2008 20:55
印度表現佳 亞洲最具反彈相
【工商時報／林志昊／台北報導】2008.09.09
在亞洲股市中，最近偷偷冒出水面的地區就是印度。法人表示，以股市屬性來看，印度在Q4的表現空間相當大，若再加上美國政府接管二房後，對投資信心的提振，在過去一個月以來表現甚佳的印度，未來可望持續有好的表現。
根據彭博資訊統計，在亞洲主要股市中，印度股市在過去一個月以來，以負4.50％的表現，居亞洲所有主要股市前茅（扣除越南與菲律賓）；可是，若將時間拉近到近一周來看，伴隨著油價的持續回落，印度股市竟然出現了3.10％的逆勢上揚，表現居全球主要股市的第一名。
- Sep 07 Sun 2008 15:00
Morningstar(晨星)八月份基金回顧和展望
【晨星亞洲研究部】2008.09.05
資產配置：債略優於股
檢視八月份晨星基金組別表現，以資產配置來看債略優於股，以美元計，債劵基金組別中有正報酬的比例為一成四，略高於股票基金組別的近一成，基金組別整體來看跌多漲少 : 66個股票基金組別中，僅有6個基金組別報酬率為正，平均美元漲幅1.72%，而56個債劵基金組別中則有8個正報酬，平均美元漲幅0.43%。雖然債劵基金漲幅不如股票基金，但跌幅亦相對較小，以美元計，債劵基金平均跌幅為0.59%，較股票基金的4.85%來得低。
全球市場股票基金分散風險，美國股票基金本月上漲
- Sep 05 Fri 2008 23:09
新興市場基金 9月料將反彈
【工商時報／魏喬怡／台北報導】2008.09.05
匯豐中華投信8月分新興市場五力分析結果出爐！整體新興市場總分維持在「市場趨緩」區，表示尚無追價動能，但就基本面、盈餘獲利面來看仍不差，法人認為，新興股市在跌深後，九月可望出現反彈，尤其看好亞洲與新歐，但投資人宜用全球新興市場基金布局較穩當！
據報告來看，整體新興市場總分由前一個月的30.5分，微幅下降至27.5分。就個別區域來看，新興亞洲自7月34.5分下滑至33.5分；拉丁美洲小幅上漲1分至41.5分的水準；新興歐洲則由上個月24.5分上揚至29.5分。
- Aug 27 Wed 2008 22:28
中國成分基金 重新上架 基金投資大陸股市上限放寬
【工商時報／魏喬怡／台北報導】2008.08.27
隨著7月份金管會開放基金投資大陸股市上限，之前因投資中國比重超過規定而下架的15檔境外基金中，JF東方小型、JF太平洋證券基金已核准重新上架！
7月份金管會開放基金投資大陸股市A股、B股上限由0.4％提高到10％，國企股(H股)、紅籌股則由原先10％大幅放寬至無上限。影響所及，投信基金爭相募集以中國為投資主軸的基金；原先已發行之大中華相關基金則視情形增持H股、紅籌股或修約以適用放寬後之政策。
- Aug 27 Wed 2008 22:23
跌破眼鏡 美股基金今年績效勝全球
【自由時報／記者李錦奇／台北報導】2008.08.27
美國是次級房貸爆發地，但弔詭的是，北美市場股票基金今年以來平均績效-12.2%，表現反倒優於全球其他主要區域型股票基金，即今年初不怕次貸風險，勇敢入市的美股基金投資人，現在虧損反而比較少。
- Jul 31 Thu 2008 23:09
六大基金業 齊聲看好大中華
【工商時報／林志昊／台北報導】2008.07.31
若說亞股過去的疲弱表現，是受到美國經濟衰退與中國緊縮政策影響，那麼胡、溫日前確保中國經濟穩健成長的一席話，就足以讓亞股，尤其是大中華區擺脫受制於中國緊縮政策的疑慮。包括富蘭克林、德盛安聯、匯豐中華、保德信、ING、JF等六大基金業者均表示，在這種情況下，最看好亞洲的大中華市場。
匯豐太平洋精典基金經理人林秀璘指出，中國從原本嚴控物價的方向轉為經濟成長與通膨兼顧的政策，不僅對經濟有正面幫助，對區域經濟發展也有助益。
- Jul 31 Thu 2008 23:05
逾30檔基金 面臨清算
【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】2008.07.31
全球股市近期市況不佳，不僅新基金募集狀況不理想，多檔舊基金規模也快速下滑，尤其是平衡型基金及組合型基金多數面臨清算邊緣。
根據法令規定，共同基金規模低於2億元，若連續30個營業日內平均規模均未達2億元，基金就必須清算；基金規模低於3億元時，基金公司必須公告。據統計，截至6月底為止，規模不到2億元的基金共有15檔，規模在2億元至2.5億元之間的超過20檔，下半年有超過30檔的基金可能遭清算。
- Jul 28 Mon 2008 16:55
專家：大中華基金 準備起跳
【工商時報／蔣國屏／台北報導】2008.07.28
長久以來，投資市場慣用「先蹲後跳」這種說法，來闡釋行情否極泰來、由剝而復的慣性。8月8日，一百多年來備受國際強權欺凌的中華民族，將頭一遭主辦奧運，面對這值得驕傲的時刻，「先蹲」了好一陣子的大中華市場基金，是否會隨著奧運起舞，展開夠勁的「後跳」行情？彙整專家看法，多認為值得樂觀期待。
不過，所謂專家看法，又大致上可依後跳時間、區間長短高低，劃分為長線派、短線派，長線派認為大環境變數仍多，蹲的時間久一點，後跳才能又高又遠；短線派則預期，奧運題材讓大中華市場來個區間彈跳，應該不成問題，但仍宜設定停利點，來回操作比較適當。
- Jul 27 Sun 2008 16:09
能源、資源基金 可部分贖回
【工商時報／周惠慈／台北報導】2008.07.27
農、油、金價近期呈現明顯回檔且跌幅近15％，市場懷疑商品市場多頭走勢是否接近尾聲？這時候投資人該怎麼操作手中的能源、資源基金？業者建議，相關基金若有獲利，可以適度部分了結並降低投資比例。
今年以來，高油價掐住全球金融市場咽喉，不過根據《金融時報》（Financial Times），原油價格23日首度跌破每桶125美元關卡，連帶使得大宗物資，如玉米及大豆等價格也下探，大宗物資指標的路透CRB指數（Reuters-Jefferies CRB），從7月初的高點下滑13％，達到5月以來的新低點。
- Jul 17 Thu 2008 21:32
聖傑夫，喊賣叫進印度都搶先
【經濟日報╱記者 李娟萍】2008.07.17
投資大師巴菲特說：「當市場恐懼時，就要開始貪婪；當市場貪婪時，就要開始恐懼。」此一名言在股市屢屢獲得印證，但是在市場反轉訊息不明時，率先喊進喊出的人，實在需要勇氣。
滙豐印度基金經理人聖傑夫在去年12月印度股市屢創新高之際，大聲疾呼市場已過熱、隨時可能大幅修正，事後證明他的看法正確；現值印度飽受通膨困擾、國際債信被調降的困擾，聖傑夫又率先喊買印股，他的看法是否再次準確，有待市場考驗。
- Jul 10 Thu 2008 20:27
穀物價跌 農產基金風險增CRB指數重挫
【蘋果日報／陳文蔚╱台北報導】2008.07.10
近期國際景氣趨緩，油價走跌，就連原本吃緊的農作物市場，也因為夏季生產情況良好反轉下挫，CRB指數含括的18種商品，就有17種重挫，拖累近期農產品相關基金表現。由於商品市場波動大，連帶農產品相關個股甚至、能源類股因此受到影響，在近期市況轉趨複雜下，法人認為，這類商品需提高風險意識。
光環漸失
國際油價從140美元回落到136美元左右，儘管仍處於高檔震盪格局，但觀察其他商品市場，從原物料到農作物，期貨報價無一不跌，7月以來從銅、鋁、鎳到黃豆、玉米等商品全都逆勢反轉走跌，其中追蹤18種商品的CRB指數，7月以來下跌3.17%，7月7日當天便重挫近3%，創下3月以來最大跌幅，這兩天也處於低檔。
- Jul 07 Mon 2008 22:23
落袋為安 資源基金勿追高
【蘋果日報／撰文：陳君樺】2008.07.07
2007年6月底，油價重新站回每桶70美元的關卡；時隔1年，2008年6月底，油價上探每桶140美元的歷史新高。1年漲1倍，如果是投資績效，會是許多投資人滿意的成績；但油價1年漲1倍，再加上總體經濟因素，卻讓全球股市慘兮兮。高油價下的基金投資，究竟該如何布局？
分批布局不單壓
友邦拉丁美洲基金經理人何德明表示，石油供需失調的情況並不如外界想像嚴重，油價之所以屢創新高，主要還是因為美元走弱，以及資金大舉湧進商品市場的緣故：「全球光是流入原物料指數型基金的資金，就從2004年的500億美元暴增至2008年5月的2500億美元，成長幅度逼近5倍。」
- Jul 02 Wed 2008 21:50
拉美基金抗通膨 本季優先布局
【蘋果日報／陳文蔚╱台北報導】2008.07.02
全球股市最近猶如吃了洩藥般，一路向下探底，投資人不禁要問，這個時候，到底還有哪些地方可以投資？本期基金王調查33家投信投顧以及銀行第3季投資展望，對於高油價與通膨較具抵抗能力的拉美地區，榮膺投資首選，而面對通膨問題依然無解之際，跌深的美國以及通膨壓力較低的日本等兩大成熟市場，亦被視為危機入市與避險指標。
- Jul 02 Wed 2008 21:49
下架基金 未必利多
【聯合報╱朱婉寧專題報導】2008.07.02
基金放寬投資陸、港股的上限，是對國內投資人的利多。隨著開放的程度不同，有不同的基金受惠。
過去頗受投資人詬病的政策就是基金對陸、港地區股票設有投資上限，現行規定是基金投資大陸地區不得逾基金淨值的0.4%，投資港澳紅籌股與Ｈ股不可超過10%，原本計畫將陸股上限提高為1%，港澳紅籌股H股提高到21%，但因遭質疑放寬幅度不夠顯著，因此還在研擬放寬幅度。
- Jun 28 Sat 2008 20:24
4個簡單指標 篩出優質全球股票基金
【文．Money+理財家】2008年6月號
新政府上任，油、電將應聲上漲，小老百姓叫苦連天，只好縮衣節食抗通膨。不過想要跑贏物價上漲的速度，省吃儉用還不夠，最好的方法就是要尋找抗通膨的投資工具，其中全球股票型基金就是最好的選擇之ㄧ。以「法儲銀奧克馬全球價值」這檔全球股票型基金來說，近五年平均單年報酬率達13.9%，是目前定存利率的5.24倍，輕鬆讓資產戰勝通膨穩穩長大。
全球股票型基金是主要的核心資產
- Jun 23 Mon 2008 23:30
科技、農產基金 躋身內需概念
【工商時報／林志昊／台北報導】2008.06.23
今年以來，投信業者在基金募集上，越來越偏重所謂「內需消費概念」。但基金業者認為，在科技、農產、精品、消費等四大類與內需消費有關的基金中，科技與農產波動較大，報酬較高；但精品與消費基金在目前的階段，卻是波動大，但報酬卻較小；國人若要投資這類的消費型基金，最好先弄清屬性。
其實，內需消費廣泛的定義，就是能夠受惠於人口趨勢的產業，而當前的人口區有兩大特色，第一是新興市場國家的「有錢人」越來越多，第二則是全球「肯花錢」的人也越來越多。在這兩大特色的加持下，除了一般人熟悉的精品基金與消費基金外，另外像科技基金與農產基金，也是內需消費基金的新變形。
AIIT 相關 